星期二 2023年 1月 31日
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全球升息周期料在明年初告终

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愈来愈多华尔街分析师认为,全球央行紧缩周期将在2023年初告一段落,图为美国联邦储备局。

摩根大通首席全球市场策略师克兰诺维奇加入许多华尔街分析师的行列,认为全球央行数十年来最激进的升息周期正接近尾声,紧缩周期可能在2023年初告终。

克兰诺维奇和他的团队在报告中表示,欧洲央行的语调转向,英国财政压力消退,加上加拿大和澳洲放慢升息步调,让人更看好全球紧缩周期可望在2023年初结束。

策略师团队表示,美国的货币决策者于12月可能升息2码,接在明年第1季再升息1码后暂停。

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不过,小摩策略师团队警告,各国央行放慢紧缩步伐不代表将在这场抗通膨战争中松手,尽管近期部分领域已出现通膨减缓迹象,但消费者物价压力必须持续减轻,才能延续央行减缓紧缩步调的做法。欧洲央行暗示,将主要利率提高1倍后,在对抗创纪录的通膨方面正取得进展;旧金山联储局总裁戴利在10月稍早也表示,联储局应该规划缩减升息的幅度。

摩根大通策略师团队表示:“如果我们的预测正确,40年来最为同步与激进的全球升息周期将在明年初结束。”“对风险市场的重要支撑,来自于央行紧缩步伐已经攀顶的讯号,而且从现在开始进一步升息幅度可能会更小。”

市场普遍预期联储局在周三会议结束时决议升息3码。投资人将仔细分析联储局主席鲍威尔对未来动向指引的评论。目前接下来会议的展望较不明确,交易人士预期12月升息幅度为2码或3码。

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克兰诺维奇的最新看法与摩根史丹利首席美股策略师威尔森相呼应。

威尔森表示,包括美国10年期与3个月期公债殖利率曲线倒挂等指标,都支撑联储局的转向宜早不宜迟。在最近期的机构投资人调查中,威尔森被评选为最佳投资组合策略师。另外,高盛集团策略师表示,由于央行可能放慢升息步调,加上投资人当前的部位较低,以及预料企业将发布强劲的第4季财报,这些都是标普500指数过去2周反弹8.9%的原因。

摩根大通的交易部门估计,如果联储局在周三宣布利率时转鸽,美股将迎来更多涨势,分析师预估,若联储局只升息2码,幅度比预期来得小,标普500指数1天内将会大涨至少10%。

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