星期四 2022年 12月 01日
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公积金公布2022/2023年度符标准 基金管理机构及单位信托基金名单

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公积金局公布2022/2023年度批准的基金管理机构及单位信托基金名单。

雇员公积金局(KWSP/EPF)周五公布2022/2023年度会员投资计划(EPF SPA)基金管理机构(IPD)及单位信托基金合格名单,符合标准的基金数量为202项;持续回筹简易平均评级(SACR)从2.33提升至3.00。

公积金局企业事务部今日在文告中指出,2022/2023年度共有19家基金管理机构的346项基金获得批准,当中有202项列入会员投资计划名单;在有关基金中,国内基金占159项(78.7%),另80项(50.3%)为股票基金。

公积金局宗投资长罗哈亚说,当局每年根据财政部的标准对单位信托基金进行评估,在2022年,会员投资计划下的基金持续回筹简易平均评级(SACR)分数从2.33提升至3.00,而新单位信托基金SACR分数则是4.00。

“这些基金的表现必须优于基金的基准(Benchmark Relative Performance),通过提高SACR分数,我们可以确保所提供的基金不仅表现优异,而且优于同类别基金。低于最低合格分数的单位信托基金将在此期间暂停提供;SACR评分是以理柏(Lipper)评级,对基金在3年估值期内的平均表现进行计算。”

根据会员投资计划,会员可在符合年龄阶段最低公积金存款标准条件下,选择通过IPD(包括信托基金管理公司和资产管理公司),将第一户头总储蓄中的最多30%的存款进行投资。

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他表示,为帮助会员以低成本做出明智的决定,当局鼓励他们通过手机应用程序i-Akaun使用i-Invest投资平台;该平台是在2019年9月推介,截至2021年12月31日,通过i-Invest进行的交易量为16万8652笔,交易额达16.9亿令吉。

“i-Invest可帮助想要比较 IPD 提供的单位信托基金的会员,通过 i-Akaun 监控他们的投资基金,并获取有关投资成本、过往业绩和任何其他法定信息的信息。”

他表示,自今年3月26日起,会员可使用i-Invest平台新增功能——基金业绩基准制定投资计划,将选定基金的业绩与基金的理柏基准业绩进行比较。

“i-Invest的一个主要特点是较低的初始销售费用,EPF将最高费用限制在0.5%,而目前线下交易或使用代理的费用为3%。”

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他强调,尽管当局已批准上述基金,但这并不意味着当局推荐会员投资任何特定基金,建议会员在做出任何投资决定时采取预防措施,并在做出决定或交易之前获得正确的信息和专业建议,也可在全国任何分行进行咨询。

有关获批名单,可浏览 https://www.kwsp.gov.my/member/investment.

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